Directorio

Directorio (en la barra lateral, debajo de Contactos) guarda las empresas con las que trabajas y a su gente. Sirve para los ejecutivos de cuenta de tus proveedores, los ingenieros de un partner o el contacto de cobranza de tu proveedor de internet. Las personas que escriben a la mesa de ayuda son otra lista, en Contactos.

Empresas

Cada empresa tiene:

• un tipo: proveedor, cliente, partner, área interna u otro;
• RUT, teléfono, correo, sitio web, dirección y notas.

Haz clic en el nombre de una empresa para ver todo lo vinculado a ella:

• su gente;
• los contratos que tienes con ella;
• los equipos que le compraste.

Al eliminar una empresa, su gente queda en el directorio sin empresa. Sus contratos y equipos conservan el resto de sus datos.

Personas

Cada persona tiene:

• nombre;
• cargo;
• área: ejecutivo de cuenta, gerencia, ventas, técnico, soporte, facturación y cobranza, u otro;
• correo, teléfono, celular y notas.

Solo el nombre es obligatorio. Filtra la lista por área o empresa, o busca por nombre, cargo, empresa o correo.

Dónde se usa

• Contratos: elige el proveedor desde el directorio, y la persona a la que llamar ahí. Ver Contratos.
• Inventario: registra a qué proveedor se le compró cada equipo. Ver Activos.

Quién puede hacer qué

• Consultar: cualquiera que pueda leer tickets.
• Agregar, editar o eliminar: los roles con Gestionar los datos personales de los contactos, que tienen los administradores.

Los cambios quedan en el registro de auditoría, solo con el identificador del registro, sin nombres.